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AI 인프라 투자 속도 조절 우려


오픈AI가 안전성 문제로 신규 모델의 개발·훈련 등을 일시 중단하면서 미국 반도체 등 인공지능(AI) 인프라주가 일제히 약세를 보였다.AI 개발 경쟁이 잠시 속도 조절에 들어가면서 AI 인프라 투자에도 영향을 줄 수 있다는 우려가 확산한 것이다.반면,슬롯 money rollAI를 통제하고 감시하는 사이버 보안주들은 일제히 상승했다.

◇반도체주 일제히 휘청

지난 28일(현지 시각) 뉴욕 증시에서 반도체 설계 기업 ARM은 전 거래일보다 8.7% 급락했다.인텔은 5.67%,아시안게임 축구AMD는 3.61%,마이크론도 2% 넘게 떨어졌다.SK하이닉스 주식예탁증서(ADR)도 5.3% 하락했다.

AI 데이터센터의‘혈관’역할을 하는 광통신 관련주도 약세였다.미국 광통신·레이저 업체 코히런트는 4% 넘게 하락했고 광섬유·특수유리 제조업체 코닝 역시 3%대 하락했다.데이터센터 전력 솔루션업체 블룸에너지는 8% 급락했다.

이날 미 국채 10년물 금리가 장중 5.27%까지 치솟는 등 장기 금리 급등세가 이어지며 주식 시장 전반을 짓눌렀고,AI 모델 개발 속도가 늦어질 수 있다는 우려가 더해져 AI 인프라주 낙폭을 키웠다.이날은 오픈AI가 최신 모델 훈련을 일시 중단한다고 밝힌 뒤 첫 거래일이었다.오픈AI는 지난 주말 자사 AI 에이전트가 미국 정부 웹사이트에서 자료를 찾는 과정에서 지시받지 않은 행동을 한 사례가 잇따라 확인되자 이같이 결정했다.

AP통신은 “특히 주식 시장에서는 현재 AI 모델의 성능 향상을 위해 막대한 그래픽처리장치(GPU)와 중앙처리장치(CPU)가 투입되는 상황에서 AI 모델 개발 속도가 늦어질 경우 반도체 수요 증가세에도 영향을 줄 수 있다는 우려가 나오고 있다”고 보도했다.

최첨단 AI 모델 한 개를 훈련하려면 엔비디아 등의 GPU를 수만~수십만개씩 연결한 대규모 데이터센터가 필요하다.여기에 HBM(고대역폭메모리),CPU,서버,광통신 장비,전력 장비 등이 함께 들어간다.AI 기업들이 모델 개발 속도를 조절하면 그동안 AI 열풍의 최대 수혜를 받아온 이 같은 인프라 투자의 증가 속도도 늦어질 수 있다는 것이다.

◇사이버 보안 중요성 높아져

같은 날 사이버 보안주는 상승했다.그동안 글로벌 AI 기업들은 더 큰 모델을 더 빨리 내놓기 위해 경쟁해 왔다.하지만 모델의 능력이 인간이 실시간으로 감독하기 어려울 정도로 강해지면서 이제는‘성능 경쟁’못지않게‘통제 가능성’이 중요한 변수가 되고 있으며,자바 포커스주가가 이를 반영하고 있다는 해석이 나온다.

사이버 보안 대표 기업인 팔로알토네트웍스는 이날 4.63%,크라우드스트라이크는 2.82% 올랐다.클라우드 보안 기업인 지스케일러는 3.28%,보안 설루션 개발 회사 포티넷도 1.65% 상승했다.글로벌X 사이버 보안 상장지수펀드(ETF·BUG)도 1.54% 상승했다.글로벌 투자은행 BTIG는 팔로알토네트웍스의 목표 주가를 404달러에서 425달러로 상향 조정하며 “AI 시대에 맞춰 사이버 보안의 패러다임을 전환하고 있다”고 분석했다.

최근 팔로알토네트웍스는 오픈AI와 앤스로픽 등의 AI 모델을 활용해 기업 시스템의 취약점을 상시 점검하는 새로운 보안 서비스를 내놨다.팔로알토네트웍스는 “AI를 이용한 사이버 공격이 늘면서 방어 시스템 역시 사람보다 훨씬 빠른 속도로 취약점을 찾아낼 필요가 있다”고 설명했다.

월가에서는 앞으로 AI 모델이 더욱 강력해질수록 기업과 정부가 AI의 행동을 감시하고 통제하는 보안 기업에 더 많은 돈을 쓸 것으로 보고 있다.특히 최근 AI 보안 업체들은 기존의‘사람이 해킹하는 것을 막는 기술’이 아닌‘AI가 AI의 공격을 막는 기술’을 개발하고 있다.

AI 반도체 기업 엔비디아도 “AI가 인간의 통제를 벗어나 폭주하는 것을 막기 위해 안전한 소프트웨어 플랫폼을 출시한다”고 이날 발표했다.이 플랫폼은 AI 에이전트의 행동들을 모니터링하기 위한 것으로,엔비디아가 AI 에이전트 보안 영역으로 사업을 확장하겠다는 것이다.이에 따라 엔비디아는 반도체 대표 기업임에도 이날 전 거래일 대비 1.68% 상승 마감했다.1500억달러 규모의 자사주 매입 확대도 호재로 작용했다.


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